中信证券上海投行部级别及待遇,中信证券投行部前景如何

　　

　　在注册制稳步推进的背景下，IPO审核效率提升，IPO数量和融资规模增加，券商投行业务也迎来爆发！ 　　

　　

　　Choice数据显示，截至8月23日，今年以来，已有244家公司完成IPO并公开上市，首发募资总额达2897.48亿元。IPO数量和实际筹资规模均已超过去年。 　　

　　

　　参与承销保荐的证券公司也赚得盆满钵满。其中，中信建投承销保荐收入最高，为17.45亿元；CICC以13.61亿元排名第二；排名第三的中信证券自今年年初以来已获得12.05亿元的承销和保荐收入。 　　

　　

　　中信承销的保荐收入最高。 　　

　　

　　Choice数据显示，今年以来，共有51家券商参与IPO承销保荐，承销保荐收入合计136.28亿元，较去年同期的60.69亿元增长124.55%。 　　

　　

　　单家券商承销保荐收入方面，中信建投最高，17.45亿元遥遥领先，市场份额12.8%；CICC以13.61亿元的承销保荐收入位居第二，市场份额为9.99%；今年以来，中信证券承销保荐收入12.05亿元，市场份额8.84%。上述三家券商合计承销保荐收入43.11亿元，占市场份额近1/3，龙头效应显著。 　　

　　

　　数据来源：选择 　　

　　

　　值得注意的是，行业排名较去年同期有明显变化。不少券商在今年的投行年频频发力，实现弯道超车。比如今年行业排名第二的CICC，去年同期排名第五；今年行业排名第七的郭进证券，去年同期排名第二十；去年同期，兴业证券承销保荐收入排名前20，今年却冲进前15，IPO承销保荐收入达3.26亿元。 　　

　　

　　此外，去年同期排名前十的国信证券、东兴证券、广发证券今年排名落后，承销保荐收入和排名大幅下滑。 　　

　　

　　中信证券储备的项目数量最高。 　　

　　

　　从承销保荐数量来看，Choice数据显示，中信建投今年以来成功承销保荐了22家公司的IPO，数量上领先行业。其中，SMIC和京沪高铁项目作为联合保荐人进行保荐，其他20家作为独立承销人进行保荐。CICC紧随其后，有21个承销保荐人，但其中有9个是联合保荐人。中信证券的承销保荐机构数量位居行业第三，有18家保荐机构。 　　

　　

　　值得注意的是，明星IPO项目往往由多家券商联合承销和保荐。有很多券商在SMIC承销保荐，包括郭凯证券、国泰君安、海通证券、摩根士丹利华鑫、CICC、中信建投等。京沪高铁的主承销商包括CICC、中信建投和中信证券。 　　

　　

　　除了加强对明星项目的“抢食”，各家券商也加紧布局项目储备。Choice数据显示，截至目前，除去已经终止和中止的项目，全市场正常审核的项目有1910个，涉及85家保荐机构。 　　

　　

　　IPO申报企业保荐机构TOP10 　　

　　

　　数据来源：选择 　　

　　

　　其中，中信证券保荐的IPO申报企业数量拔得头筹，为130家；中信建投和广发证券均为122家，招商证券为100家，其次是国信证券和海通证券，分别为96家和87家。 　　

　　

　　头部集中趋势明显。 　　

　　

　　注册制对券商投行业务的研究定价能力和承销组织能力提出了更高的要求，行业竞争加剧，头部集中趋势可能更加明显。 　　

　　

　　华东某券商投行人士表示，深化注册制改革将使企业发行更加活跃 　　

　　

　　中泰证券表示，长期来看，证券行业继续享受明显领先于其他金融子行业的政策利好，同时对券商的定价和承销能力提出了更高的要求，而龙头券商在风险控制能力、资本实力、投研体系完善等方面更具竞争优势。 　　

　　

　　编辑：雅文慧