黄河水电股吧东方财富_黄河旋风(600172)股吧东方财富
前三甲分别是:西部矿业集团有限公司、国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司、国网青海省电力公司
青海省50强企业榜单中年销售收入超过百亿的企业有9家，50亿到100之间的企业有5家。
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2022-04-25民生证券股份有限公司严家源对华能水电进行研究并发布了研究报告《2021年年报及2022年一季报点评：澜上水风光一体化大基地换挡提速》，本报告对华能水电给出增持评级，认为其目标价位为7.00元，当前股价为6.05元，预期上涨幅度为15.7%。
华能水电(600025)
事件概述：4月22日，公司发布2021年度报告，报告期内实现营业收入202.02亿元，同比增长4.93%；归属于上市公司股东的净利润58.38亿元，同比增长20.75%；归属于上市公司股东的扣非净利润56.30亿元，同比增长17.74%。公司拟向全体股东每股派发现金股利0.17元。公司发布2022年一季度报告，报告期内实现营业收入39.41亿元，同比增长2.72%；归属于上市公司股东的净利润7.42亿元，同比增长23.40%；归属于上市公司股东的扣非净利润7.41亿元，同比增长23.03%。
电量重回升势：4Q21公司发电量同比下降24.6%，单季192.13亿千瓦时甚至低于4Q17澜上梯级电站刚开始投产时的水平；获益于来水好转和前期蓄能，1Q22发电量同比增长1.6%，重回升势。但该增速落后于乌弄龙、小湾断面来水增幅，或与云南省内及外送落地点广东的一季度用电需求快速回落有关。
电价有波动，总体向好：根据测算的单季度电营收，4Q21达到0.2454元/千瓦时，同比增加6.64分/千瓦时，增幅37.1%。考虑到当季全国性的“缺电”现象，我们认为可能存在其他因素的扰动。1Q22度电营收为0.2254元/千瓦时，同比增加0.24分/千瓦时，增幅1.1%，总体向好。
澜上水风光一体化大基地换挡提速：澜上云南段7个电站中的最后两个项目，140万千瓦的托巴电站已完成大江截流，计划5月启动大坝浇筑；190万千瓦的古水电站已取得“封库令”，计划完成可研审查。澜上西藏段8个电站中，210万千瓦的龙头电站如美水电站已完成实物指标调查，计划推动核准工作；100万千瓦的班达、170万千瓦的古学两个电站已启动筹建，计划取得“封库令”。新能源分部计划在2022年投资50亿元，年内实现投产130万千瓦。
投资建议：来水好转预期逐步落地，公司电量有望持续修复；如果滇、粤两省用电需求继续回落，或对电量消纳、电价交易构成一定压力；但公司充沛的现金流一方面可进一步减少负债、降低财务费用，另一方面也可支持其加速澜上大基地的开发建设。根据电量、电价的预判调整对公司的盈利预测，预计22/23年EPS分别为0.35/0.36元（前值0.31/0.32元），新增24年EPS预测值0.38元，对应4月22日收盘价PE分别为18.2/17.2/16.3倍。参考公司历史估值及同业可比公司估值水平，给予22年20倍PE，目标价7.00元/股，维持对公司“谨慎推荐”评级。
风险提示：1）流域来水偏枯；2）需求下滑压制电量消纳；3）市场交易电价波动；4）财税等政策调整。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券李想研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.21%，其预测2022年度归属净利润为盈利66.3亿，根据现价换算的预测PE为16.35。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为7.6。证券之星估值分析工具显示，华能水电（600025）好公司评级为3星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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