501054基金(501054基金什么时候可以赎回)

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本文目录
1、基金筛选的条件
2、基金3年的收益
3、持有周期有多久？
4、基金的概况
5、基金的持仓
6、公布基金

【P1 基金筛选的条件】

今天的发现基金栏目换个写法，从一些客观的筛选条件出发，来思考筛选基金，这个基金的概况如下：

1、基金于2018-01-31成立，成立已满三年

2、这是一只定开基金，三年封闭期

3、基金成立以来三年收益翻1倍

4、近2年的夏普都是2以上

5、这家基金公司是定开封闭基金发行的代表

6、是一只混合基金

7、基金规模在100亿元以上

8、基金经理从业管理基金5年以上，现任规模237亿元

9、之前的定开基金中提到过这个基金，2020-12-14写的，截止到当时基金成立的收益是80%，还不到1倍。

【P2 基金3年的收益】

这只基金的收益：

基金2018-01-31成立到2019-01-30第一年，基金净值增长：-17.22%

基金2019-01-31到2020-01-23第二年，基金净值增长：25.44%，这2年累积净值增长：15.20%（补了第一年的亏损）

考虑到2020年的春节，基金第三年是2020-02-03成立到2021-02-01，基金净值增长：47.55%，这3年累积净值增长：102.68%

按照区间收益看，第一年，第二年，第三年的走势比较明显

基金的净值，在天天基金-单只基金详情页-净值回报-历史净值中查看

【P3 持有周期有多久】

按照这个收益，如果不是封闭基金的话，前面1年有多少人拿的住？前面2年有多少人拿的住？有多少人能坚持的住到第三年？

一般投资者：

业绩不好，赎回；

业绩好但是还不如别人好，赎回；

业绩涨得太好，要么加仓认购，要么赚得心慌慌，赎回。

一个基金的平均持有时间3-5年，基金收益率≠持有收益率，在之前我们也写过：

【P4 基金信息】

1、基本信息

业绩基准：

沪深300指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%

投资方向：

布局与中国经济转型、产业升级、人口转变等密切相关的发展领域，挖掘重点行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国经济增长的成果。

2、性比价指标

夏普比率：近1年2.68，近2年2.21

标准差：近1年23.35%，近2年20.55%

3、基金换手率

超级低，因为封闭基金的缘故，不用担心赎回，只要封闭期结束，基金的收益得到认可就行了，截止2020-06-30，天天基金计算的5期基金换手率看，1倍以内，准备的说0.3-0.5。

4、股票占比

基金持仓2020-12-31，是93.18%

值得说的是基金在18年的建仓择时很好，始终没超过8成，在2019-03-31，相比上一个报告期增加了12%的股票仓位，随后一下子搞到了9成以上。

6、基金持仓均衡

基金股票前10持仓集中度在50%以内

7、基金投资风格

侧重大盘价值，大盘平衡股

【P4 基金的持仓】

在基金成立以来的持仓中，前十持仓股相对稳定，且持仓均衡，没有特别侧重某一行业

伊利股份、海康威视、百润股份、万科A、港股的吉利汽车都持仓比较久

最近一个报告期的2020-12-31新增了宁德时代（新能源）、港股思摩尔国际、港股的腾讯

如同基金经理在基金四季报中所讲：

基金坚持自下而上选股为主的投资策略

考虑到部分优秀赛道中的龙头公司，核心资产的估值不断创出历史的新高，适当均衡一些配置一批：相对较差赛道或者同样赛道中的二三流公司，部分估值相对合理甚 至在历史底部的公司，我们会继续加大在组合中的配置比例。

【P5 公布基金】

这就是今天的基金：

基金代码：501054

基金名称：东方红睿泽三年定开混合A

基金公司：东方红资管

基金经理：孙伟

基金标签：周期（新能源+化工），黑马基金，2年3倍，低回撤

适合对象：封闭基金适合管不住手，又有些闲钱的投资者，强制持有

前提：过往业绩优秀或者基金经理优秀的混合基金

思考：方向有时候比方法重要，如果你持有的基金投资逻辑合理，基金经理风格也没有变化，无畏短期调整，适当落袋仍可以开始新的投资

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

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创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。

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