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华业资本悲剧。

走访发现收购来的债权资产系伪造，而转让这些债权的二股东失联了，这个二股东转让的债权资产高达102亿，其中有多少是伪造的？这可把股民们吓坏了。

今日华业资本开盘即一字跌停。截至上午收盘，仍然封死跌停板，下跌10.05％，收报5.46元，成交额1489万元，换手率0.19％。最新总市值为77.76亿元。

图1：华业资本今日市场表现

总市值不到80亿元，净资产77.79亿元也不到80亿，手上却有高达102亿应收账款可能是“假的”。

三家医院否认欠债

华业资本昨日晚间公告称，子公司投资的应收账款出现逾期，追债小组去现场跟债务人出示协议时，发现该应收账款的债务协议是伪造的。

根据公告，追偿小组在现场走访时向债务人出示恒韵医药与公司方面签署的协议，债务人方面否认存在协议中列示的债务，文件上公章系伪造，确认债务并不真实。

图2：华业资本发现债务系伪造的公告

事情大概是这样，华业资本收了大量恒韵医药转让的债权和应收账款，然后有债务人到期没还。华业资本派律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院去了解情况，然后发现债务协议是假的。

然后呢，华业资本现在有应收账款存量规模101.89亿元，全部从恒韵医药受让，如果造假情况属实，这些存量应收账款面临部分或全部无法收回风险。

出现这种情况，目前恒韵医药还无合理解释，并且恒韵医药的实控人李仕林女士未能取得联系。需要说明的是，这个恒韵医药的实控人为李仕林，这个李仕林通过几家公司持股为华业资本的二股东，此前公告显示李仕林为重庆女士。

公司表示，截至目前恒韵医药尚无合理解释且其实际控制人李仕林未能取得联系。公司拟委托律师对恒韵医药及其实际控制人李仕林向有关机关报案，追究恒韵医药及其实际控制人的法律责任。

出现债务造假和收不回来的情况，上交所因此也发来了监管工作函，要求公司各方面把这个事情说清楚。

实际上，几天前公司已经出现债务无法回收情况。公司9月25日晚间公告，子公司西藏华烁通过景太龙城投资的应收账款出现逾期，并触发西藏华烁履行差额补足义务。

股价已提前暴跌：18天暴跌35％

在今日一字跌停前，华业资本近期已经开始暴跌，自9月11日以来，18天暴跌了34.69％。

图3：华业资本股价近期暴跌

从财务经营来看，华业资本今年上半年营业收入27.6亿元，小幅下降6.72％；净利润为9.8亿元，增长16.44％。

回看华业资本的业务发展，2015年开始要做医疗金融平台，通过子公司国锐民合、西藏华烁与金融机构合作成立金融产品，用于收购三甲医院应收账款债权等。

于是，华业资本开始了大肆收购医院应收账款债权的历程。到如今于是便形成了二股东转让来的大量应收账款债权，这个二股东李仕林也是2016年才进场的。

2015年华业资本收购李仕林的债权资产公告显示，李仕林女士时年42岁，重庆沙坪坝人，为重庆恒韵医药有限公司董事长，还控制重庆溢成医疗科技有限公司、重庆雅隆医疗器械有限公司、四川自豪时代药业有限公司等公司。

2016年8月，华业资本的股东华保宏实业（西藏）有限公司向李仕林控制的三家医疗公司转让全部直接持有的15.33％股权，李仕林由此成为公司第二大股东，恒韵医药则是李仕林实际控制的企业。

根据证券时报e公司的报道，李仕林在成为华业资本二股东一年后，2017年底至今，无论是在频率还体量上，华业资本突然加速了对恒韵医药拥有应收账款债权的投资。

华业资本2018年半年报显示，公司医疗金融平台存量规模约为109.8亿元。其中报告期内，公司子公司国锐民合与西藏华烁共计投资医疗金融平台31.24亿元，确认投资收益 5.04亿元。

华泰证券兴全基金等机构持股躺枪

从华业资本最新的6月底股东名单来看，有券商、基金子公司出现在前十大流通股东中，也有多只主动偏股基金持仓在100万股以上。

图4：券商基金持股情况

本文源自中国基金报

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