东方财富暴风科技股吧(300448浩云科技东方财富股吧)

前贴，不知何故，没有了！重新补发。

不管是做趋势股还是短线情绪股，首先是要选好板块，套用现在时髦的词就是选好赛道，其次才是选股。

选赛道必须有大局观，讲ZZ，高屋建瓴的来把握。

远的不说，简单回顾下近几年好的赛道：

2013年，上海首次建立自贸区，掀起了自贸区的大炒作，先后持续了一年多。

2014年-2015年

2014年9月，达沃斯论坛高层首次提出“大众创业、万众创新”。2015年，高层将“双创”升格为中国经济继续前行的“双引擎”。借此大势，创业板开启了轰轰烈烈的大牛市行情！互联网+概念大行其道，暴风科技飙涨近45倍，同期暴涨的还有乐视网。2015年的第二个风口：正式实行的一带一路，这体现中国和平崛起之国家战略，基建先行，产业为本。所以中字头股票大行其道。中国中车以165.33%的涨幅居首，中国中铁和中远海控分别以154.32%、119.14%位居第二和第三。

2016年高层提出的“供给侧改革”，推动煤炭、钢铁行业，化解过剩产能。成为贯穿全年的投资主线，煤炭、钢铁等板块大涨了一年多。

2017年，高层提出的千年大计--雄安新区，资金也做了五个阶段的炒作。

2018年-2019年

中美贸易战。稀土板块，科技板块国产替代，信创、5G，区块链等都表现亮眼。

2020年-2021年

2020年5月，高层首次提出“内循环”。经济内循环要搞什么？主要还是发展核心产业链，拉动内需的消费，培育新增就业岗位等。

所以消费类;地摊经济、免税表现亮眼；新能源替代-光伏行业也正是从6月22日开启了一波主升浪行情。

2020年10月-11月，国家十四五规划出台。

十四五规划的出台，刺激了先期启动的光伏，继续一路向北，不复回！

2020年11月份开始新能源车板块也开始了主升浪行情。

十四五规划中对内循环，促进消费进一步强化。所以2020年10月份开始，消费类白酒、医美等板块雄起，开始一波浩浩荡荡的主升行情。

十四五规划是用举国之力来发展的，相关题材持续性很强！所以一直持续到现在，参考历史经验，正常将继续持续炒作到年底。

这就是立足宏观，选出的赛道。其次就是选择个股了。

1、科技类，硬件方面芯片。

在全球范围来说，我国也是特别大的第三代半导体芯片消费国，所以功率芯片半导体具有突出的战略地位。近期被定调为国之重器。这是2021下半年最好的赛道之一。

个股精选--IDM厂商：士兰微

基本面看：士兰微经过二十余年耕耘，已是品类齐全的功率IDM 厂家。产品覆盖功率器件（主要包括MOSFET、IGBT、二极管等产品）、集成电路（IPM、MEMS、MCU、PMIC、音视频SoC 等产品）、LED 芯片等板块，是一家品类极为齐全的IDM 企业。

销售业绩看：2020 年下半年以来，全球半导体景气度持续高涨，缺芯涨价潮越演越烈，公司作为IDM 厂商，充分受益于此轮涨价潮。21 年一季度，公司实现营收14.75 亿元，同比增长达113.47%，环比增长12.05%。毛利率达29.33%，同比提升8.60pct，环比提升3.74pct。且公司提效降费效果明显，净利润达1.74 亿元，同比增长7726.86%，环比增长644.76%。从士兰微的销售目标看：2021年销售额目标是80亿人民币，2022年销售额目标是100亿人民币。业绩预期会很强。

再简单的把士兰微核心产业稍稍拆分一下，至少相当于斯达(IGBT)+中颖(MCU)+敏芯(MEMS)+小半个华润微(MOS)+LED，就目前的状况，粗粗一算市值至少在800亿以上。 士兰微当前的市值是366亿，所以预估士兰微极限价在100元左右。个人预判，士兰微股价在达到60元前，基本没有风险。
从技术面看：从2020年12月开始，士兰微进入主升浪。属于大资金抱团趋势大票。在基本面没有问题，宏观政策和市场环境大幅利好的情况下，我们只需坚定信仰，持股就行。

个股精选--上游材料碳化硅：露笑科技

宏观方面看：碳化硅（SiC）属于第三代半导体材料，也是目前发展最成熟的宽禁带半导体材料。碳化硅是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想衬底材料，综合性能较硅材料可提升上千倍。在功率半导体、芯片行业，有“得碳化硅者得天下”之说。加上华为投资碳化硅龙头企业-山东天岳。特斯拉全面布局碳化硅，特斯拉在Model 3车型中对碳化硅MOSFET的应用。这个赛道已成为万亿大市场。
基本面看：露笑科技是碳化硅设备制造商（自主研发的（碳化硅）长晶炉设备，2019年11月26日露笑科技将为国宏中宇主导的碳化硅产业化项目定制约200台碳化硅长晶炉，设备总采购金额约3亿。）+碳化硅生产商（投资100亿的碳化硅产业园建设，已经开始试生产）

业绩方面：依据露笑科技（002617）发布的一季报，2021年一季度实现营业总收入8.76亿元，同比增长77.97%。业绩预期也没有问题。

技术方面：

2020年9月份，露笑科技向上突破后，进入横盘整理，最近再次向上突破，成交量明显放大，价涨量增，进入主升浪。

综上，露笑科技，持续上涨是大概率的事。

当然科技类还有好多趋势类牛股，后续再单独发文分享。

1、科技类，华为鸿蒙

中国人自己的操作系统，爱国情怀光环效应。这个赛道从宏观高度看比芯片低一个级别。趋势类个股，后续单独发文。

2、新能源车

这个赛道与科技类芯片题材同属于十四五规划，而且2021年造车已成最大风口。新能源汽车是当下最热门话题，小米、滴滴出行、OPPO、货拉拉、360、创维等企业相继宣布跨界入局。

今年4月上海车展的主题是“拥抱变化”。什么变化？那就是电动化+智能化：汽车与信息通信（5G）、互联网（车联网）、大数据、人工智能等技术的深度融合，成为数字经济下的产业新变化，汽车工业的创新发展将全面的拥抱这些新技术，进而促进新能源汽车、无人自动驾驶等先进技术的应用。

个股精选分享--整车产业链：

1）比亚迪

基本面看：比亚迪构筑了自己的护城河技术。它的技术池中，刀片电池、DMI，E平台3.0都是第一或唯一的存在。

销售业绩看，近期销售数据：6月7日，比亚迪汽车公布最新数据显示，5月份汽车销量为46,295辆，同比增长 45.49%；1-5月累计汽车销量为195,674辆，同比增长56.66%。

再看企业最新动态：

根据比亚迪的预案，分拆完成后，比亚迪仍然将保持对比亚迪的控制权，比亚迪半导体为合并报表范围内的子公司，这样比亚迪的万亿市值可期。按市值万亿算，比亚迪的空间还有多大，请自行计算。

在国内新能源车企，如果说从市值对标的角度看，比亚迪也会是与特斯拉最近的那个公司。这是比亚迪持续上涨的最核心逻辑。

1）小康股份（前面贴子已经分享过他的逻辑，最核心就是它是华为深度绑定的车企）

2）长安汽车(逻辑后续单独发文）

3）长城汽车(逻辑后续单独发文）

4）东风汽车(逻辑后续单独发文）

个股精选分享--锂电池产业链：

后续单独发文分享

个股精选分享--汽车后市场：

后续单独发文分享

1、碳中和和碳达峰

2020年9月国家主席习近平在联合国大会上宣布中国将于2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。

2020 年12月,中央经济工作会议明确提出做好碳达峰、碳中和工作是2021年八项重点任务之一。

今年两会上，碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告。

叠加6月底的碳交易所正式开业，正常预期这个板块还有反复，能持续到7月底左右。具体个股前面的文章已经分享过。

个股精选：三峡能源

这只票，因为中签的人很多，所以大多数人觉得此股没有什么任何行情。但是股市，诡道也！而且多数人意见一致时，一定要反其道而行。

上市第3天开始这个股就开始超预期了，就应该引起高度重视。从盘后的龙虎榜也能反应。

个人思考逻辑有2:一是沪市向来有炒低价的传统；二是三峡能源（碳中和+风电+光伏+央企）上市的时间节点，配合碳交易所的开业，这个也有预期。

从三峡能源上市这几天的走势也可以看出是大资金抱团的走势，类似中金公司上市后的走势。6-7月趋势牛股！值得关注。

2、消费类

前面说过，这个也是列入十四五规划的，级别很高。

消费类医美板块，处于筑顶阶段了，剩下只能是个股的脉冲了，参与价值不大。

消费类酿酒板块，一次又一次的穿越，亮瞎所有的人眼，个人预判这个板块会持续到明年。下半年酒水类的趋势票，后续单独发文分享。

消费类免税板块，预期下半年也还有。后续单独发文分享。

3、顺周期类

煤炭、钢铁、有色、化工、海运等顺周期板块，是疫情影响下爆发的，结合国内外宏观环境考量，预期会一直反复到年底。前面的帖子，具体分享过了不再重复。

个股精选：

顺周期总龙：中远海控

叠加新的逻辑，G7峰会后大国博弈的一带一路概念。预期会走的更远。

其他备选标的，后续有机会再分享。

你的认知层次，决定你的成长高度。你的能力半径，决定你投资的直径（当你能形成自己的交易模式，并且在自己的能力圈范围内驾驭它时，卖飞并不会产生懊悔。因为你知道这部分钱超过了自己的能力圈范围，确定性更重要。所谓确定性是什么，就是自己看得懂的东西。一个牛x的人是知道自己不要什么！好的交易模式是赚自己看得懂的钱）。你的心性境界，决定你的财富高度（试想下面对交易时，像小孩一样喜怒无常，此时你认为交易是赌博还是投资？）。

最后借用《天道》的经典台词总结一下：“悟道休言天命，修行勿取真经！神即是道，道法自然，如来”，用在股市也是同理，炒股需要信仰，不是对神的信仰，而是对自己的信仰。前者，源于敬畏，故不明所以；后者，发自内心，故知行合一。

不管是短线交易者，还是长期投资者，你必须经受得住股票价格短线强烈的波动才能**，不是股在动，是你的心在动！贪婪和恐惧绝对不会让你**！真正让你**的是信仰。

伤其十指，不如断其一指。与其遍地开花，不如定点爆破。强者恒强是去年到今年的核心逻辑，找到这样的趋势票，内核逻辑+技术分析没有问题，剩下的就是重仓持有，坚定信仰。

简单分享到这里，最后祝股友们投资顺利，账户长红！

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