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千呼万唤始出来，沉寂多年后，户籍制度改革终落重子。伴随着《意见》的出台，与户籍改革相关的多项改革红利引发A股主题投资热潮，地产、城镇化等六类概念三季度迎来大涨时。
近日，国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，此次改革以差别化户口迁移政策为核心，全面放开建制镇和小城市落户限制，引起资本市场高度关注。券商人士对此表示，户籍改革牵动着很多人的心，预计未来随着户籍改革的深入，释放的制度红利将十分可观。
对于户籍制度改革，大多数人并不陌生，但在重重阻力下，户籍制度改革近年来鲜有成绩。此次《意见》的公布，标志着我国实行了半个多世纪的“农业”和“非农业”二元户籍管理模式将退出历史舞台，户籍制度改革取得实质性突破。
从A股市场上看，户籍制度改革意味着更多的人口脱离农村进入城市，将会带来投资、消费和产业的重大变化，蕴含很多投资机会。券商分析认为，户籍制度改革红利体现在投资和消费两方面，据相关测算，未来6年内，户籍改革红利对GDP总体的贡献率将达到5%，房地产、基建、医疗、教育、家电等多个领域有望在户籍改革中分得一杯羹。
记者梳理发现，在政策累积效应和经济环比改善的累积影响下，户籍制度改革概念股迎来新一轮的发展机遇，房地产、基础建设、城镇化、土地流转、消费以及医疗教育等六类概念有可能在三季度迎来井喷飙涨。
地产反转周期提前到来
地方龙头最受益
此次户籍改革，将全面放开建制镇和小城市落户限制，这对于地产市场刺激不言而喻。
国金证券(600109,股吧)预言，户籍制度改革的推出将让地产股反转周期提前到来，由于户籍改革制度范围限于地级，同时二三线地产销量环比的改善空间更大，地方龙头房企比全国性房企可能更有机会。
红利释放
大消费概念迎结构性行情
东方证券分析师邵宇指出，从整个户籍制度改革红利角度来看，深度城镇化长期来看对于消费的作用更为明显。如果以每年1.71%户籍改造速度，同时考虑到落户人口结构、消费倾向变化、薪资的变化与培训的效用、消费习惯的影响，总体消费红利将为GDP做出重要贡献。
在户籍制度改革带来的增量消费中，主要是最基本的大众消费，家电、食品等细分领域迎来发展良机，相关个股或将受到机构投资者热捧。投资者不妨关注金莱特(002723,股吧)、美菱电器(000521,股吧)、老板电器(002508,股吧)、伊立浦(002260,股吧)、佛山照明(000541,股吧)、阳光照明(600261,股吧)、格力电器(000651,股吧)、青岛海尔(600690,股吧)等个股机会。
此外，汽车也有望在户籍改革和新型城镇化中进一步普及，长城汽车、一汽轿车(000800,股吧)、广汽集团(601238,股吧)、江淮汽车(600418,股吧)等都有望分得一杯羹。
配套改革利好催化
城镇化概念再下一城
从总体来看，中国城镇化现在面临的主要问题已不是速度太慢、严重落后工业化和经济发展水平，而是城镇化在质量方面存在“半城镇化”、土地城镇化过度、中西部城镇化滞后等缺陷。提高质量已是中国当前城镇化健康发展的关键，因此必须着力推进以人口城镇化为核心的新型城镇化。
而此次《意见》的出台标志着进一步推进户籍制度改革开始进入全面实施阶段，城镇化发展进程也将随之加快。
国泰君安研报认为，新型城镇化重点要看区域经济，区域经济重点看京津冀一体化。京津冀一体化已然成为新型城镇化的实验区和突破口，预计后续在交通、产业转移、环保能源、医疗等方面的一体化将有大力度方案出台。着眼于2020年初步建立“一环六放二航五港”的交通一体化体系，区域内轨道交通、机械、基建、港口等行业都将受益。
就个股而言，随着政策利好发酵， 城镇化概念在短期内已经遭到反复炒作，投资者可以重点关注廊坊发展(600149,股吧)、恒天天鹅(000687,股吧)、嘉凯城(000918,股吧)、江南嘉捷(601313,股吧)、农产品(000061,股吧)、中房地产、比亚迪(002594,股吧)、大名城等个股机会。
基础建设再迎发展良机
两类股抢眼
此前，国家发展改革委秘书长李朴民指出，约有50%以上的外出农民工分布在县级市和地级市。所以，无论是促进新型城镇化发展，还是促进农民工落户，增强中小城市的吸引力都是一个非常重要的任务，而重中之重则是改善中小城市的交通条件。按照规划，到2020年，普通铁路网要覆盖20万以上人口的城市，快速铁路网要基本覆盖50万以上人口的城市，普通国道要基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖20万以上人口的城市。
A股市场上两类公司较为抢眼，一类是城市内部的市政建设公司，如延长化建(600248,股吧)、新疆城建(600545,股吧)、浦东建设(600284,股吧)、宏润建设(002062,股吧)、深天健、国中水务(600187,股吧)等；另一类则是城市群之间的交通建设公司，如铁路建设、铁路设备等，如中国中铁、中国铁建、隧道股份(600820,股吧)、辉煌科技(002296,股吧)、特锐德(300001,股吧)等。
受益户改推动
土地流转概念再崛起
伴随着《意见》的出台，作为此项改革中最重要的一环——土地流转速度正在逐步加快，必然会对农村土地政策产生深远的影响，使得农村成为我国经济新的成长点。
A股市场看，土地流转概念从2013年下半年起持续高烧，受到资金的追捧。 在经历了短暂回调后，土地流转指数自今年6月创出年内新低1877.16点之后，该概念再度启动连涨行情。分析人士表示，该概念股的集体走强，一方面是源于超跌反弹需求，另一方面也与消息面的推波助澜有关。
平安证券认为，户籍改革加速是推动土地流转重新走强的主因。土地流转改革意在打破土地二元结构限制，解决三农问题，投资者可关注拥有大量权属土地的亚盛集团(600108,股吧)、持有农业用地的罗牛山(000735,股吧)、采取租赁方式推进土地流转的辉隆股份(002556,股吧)等。
医疗教育增长空间大
概念股迎来主升浪
国家卫生计生委副主任王培安近日指出，与户籍制度改革配套的是要提供较好的医疗服务和教育培训，在目前很多中小城市，增长空间较大。按照计划，未来将在大中型城市，政府原则上按照3万—10万居民或按照街道办事处所辖范围规划和设置1所社区卫生服务中心，根据需要可设置若干社区卫生服务站。下一步，将结合户籍制度的改革，根据辖区内实际人口，合理规划并不断调整社区卫生计生服务机构的布局。